水利板塊在8月2日早盤獨傲群雄。
昨日早盤，A股市場彌漫殺跌行情，開盤40分鐘內一路下挫48點，跌幅達1.78%。
水利建設板塊卻逆勢而上，成為早盤領漲板塊。最終，大智慧(14.78,0.00,0.00%)顯示水利建設(993759)指數全天上漲1.20%。
是什么造成已經“式微”的水利板塊，再次異軍突起？南方旱災再次襲來，是直接的導火索。
炒作源于旱災來襲8月2日，領漲水利節能環保概念的是大禹節水(15.420,0.00,0.00%)(300021.SZ)和新界泵業(24.78,0.00,0.00%)(002532.SZ)，全天大漲8.44%和7.32%，而水利工程業務、水利管材業務等上市公司亦出現不同程度的上漲。
一條消息可以對此次上漲作出詮釋：據國家防總辦公室統計，目前全國耕地受旱面積6334萬畝，其中作物受旱5564萬畝，待播耕地缺水缺墑770萬畝，有428萬人、388萬頭大牲畜因旱飲水困難。
與此同時，國家也加大了對水利建設的投入。2011年中央一號文件中指出，從土地出讓收益中提取10%用于農田水利建設，力爭未來10年投資水利建設將達4萬億元。
“近期A股市場總體走勢不確定性較大，因此今年政府政策大力扶持的水利建設板塊成了資金的流向之處。”上海一位水利行業券商分析師對此表示。
而7月8-9日在北京召開的中央水利工作會議，再一次對水利建設的政策定調。
“今年南方罕見的天氣狀況使得水利建設政策落實迫在眉睫，我認為將會刺激下半年水利投資速度，在二級市場上也難免會出現爆炒行情。”上述人士亦對記者稱。
不過，即使同為水利建設板塊個股，走勢也出現一定分化。
昨日領漲的大禹節水主營業務涵蓋節水灌溉材料、設備的研發、制造、銷售，以及為節水工程提供材料和設備供應、設計、施工、安裝、調試及技術服務；新疆天業(12.45,0.00,0.00%)(600075.SH)和亞盛集團(6.15,0.00,0.00%)(600108.SH)亦相關滴水灌溉的業務。
“我們較為看好水利建設中的水利節能環保，預計國家未來對水資源節能灌溉、環保方面領域會有進一步的政策扶植。”上海一私募投資總監對記者表示。
同時，他認為小盤股更有機會。 “我們會選題小品種，成長性好的水利股作為投資對象，預計兩三年內小品種受水利投資影響業績提升會更為明顯。”前述私募人士亦稱。
記者亦發現，規模較大的葛洲壩(10.69,0.00,0.00%)(600068.SH)在近兩個月走勢較其他水利股乏力，且在7月份累計下跌10.09%。
機構游資聯手介入而水利建設板塊走強是從6月中旬開始。
其中，大禹節水(300021.SZ)走勢最為強勁，從6月23日的9元低點，漲至7月15日16.75元最高點，短短不到一個月的交易內漲幅高達86.11%。從深交所龍虎榜中可以看出，炒作的機構多為游資背景的營業部。
然而，機構也深入水利板塊其中。
據基金二季報，安徽水利(16.36,0.00,0.00%)(600502.SZ)、中工國際(28.09,0.00,0.00%)(002051.SZ)、葛洲壩(600068.SH)被數家基金重倉。
其中廣發內需增長、農銀行業成長、華泰柏瑞價值 水管漏水、中海量化策略分別重倉持有安徽水利1029.13萬股、762.41萬股、266.85萬股和111.08萬股。
安徽水利在6-7月份的最大漲幅超過50%，短期內上述基金賺的盆滿缽滿。
而二季度葛洲壩有19只基金重倉持有，其中王亞偉華夏大盤和華夏策略精選分別持有4000.68萬股和900.75萬股。
此外在已公布的上市公司半年報中，二季度三峽水利(16.53,0.00,0.00%)(600116.SH)、利歐股份(17.13,0.00,0.00%)(002131.SZ)、青龍管業(20.41,0.00,0.00%)(002457.SZ)、國統股份(24.12,0.00,0.00%)(002205.SZ)均有新入駐的機構。
其中，青龍管業十大流通股東中，二季度新進基金多達5家，中郵核心優勢以225.81萬股位居榜首。
而多家券商研報也力挺水利概念，其中6月29日平安證券對漲幅不大的葛洲壩6個月目標價為16.5元，2011年動態PE為30倍。
但7月份葛洲壩市場走勢卻令人大跌眼鏡 屋頂防水，跌幅超過10%，截至8月2日收盤價僅為10.69元。
也有市場分析人士對記者稱，“水利概念股自去年以來已炒作三大波，而且今年6月底個股已有較大漲幅，近期不宜追高。”
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